ESG 데이터는 더 이상 틈새 기준이 아닙니다:
밴슨 본(Vanson Bourne) 이 미국과 영국 전역의 250개 기업을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 미국과 영국 기업의 절반 미만 (45%)만이 ESG 관련 목표에 대한 정보에 기반한 의사결정을 내리는 데 필요한 적절한 공개 웹 데이터에 접근할 수 있는 것으로 나타났습니다.
왜 중요한가?
블룸버그에 따르면, ESG 자산은 2026년까지 “53조 달러를 초과할” 것으로 예상되며, 이는 예상 총 운용 자산 140.5조 달러의 3분의 1 이상을 차지합니다. 이러한 전망을 고려할 때, ESG는 더 이상 무시되거나 투자에 있어 틈새 기준으로 간주될 수 없으며, 이제 모든 금융 포트폴리오에 필수적인 요소가 되었습니다.
더욱이 오늘날 ESG 준수에 대한 강조가 지속적으로 증가함에 따라, 금융 기관, 은행, 보험사, 사모펀드, 벤처 캐피털 회사와 같은 투자 기업들은 모두 투자 대상으로 선택한 기업 내 위험과 기회의 식별 및 정량화를 적절히 모니터링하고 평가하기 위해 외부 ESG 데이터에 크게 의존하기 시작했습니다.
이는 기업들이 금융 기관들이 현재 그들에 대한 평가를 수행하는 데 사용하는 것과 동일한 정보에 접근할 수 있어야 할 필요성을 그 어느 때보다도 절실하게 만듭니다.
이를 통해 기업들은 자신들의 성과가 평가되는 기준을 이해할 수 있을 뿐만 아니라, 조직이 직면한 중대한 위험과 성장 기회를 식별하고 대응하기 위해 자체 ESG 관련 목표를 적절히 측정하고 대다수의 기업과 비교 평가할 기회를 얻게 됩니다.
그 중요성을 더욱 강조하는 것은, 이전 Vanson Bourne ESG 설문조사에 따르면 금융, 은행 및 보험 부문에 속하는 미국 기업의 4분의 3 이상(76%)이 ESG 요소를 기반으로 투자 전략을 수립하고 있으며, 영국에서는 67%가 그렇게 하고 있다는 점입니다.
이와 함께 공개 웹 데이터의 일종인 ESG 데이터 세트를 활용하여 조직 포트폴리오 전반에 걸친 ESG 기준을 모니터링하는 데 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 ESG 기준과 투자를 평가하는 독특한 방식을 제시하며, 이에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다.
많은 ESG 투자의 기준이 되는 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다:
- 환경 관행: 에너지 사용, 배출량, 대기 질, 물 사용, 폐기물 및 오염 배출량, 자원 절감 노력.
- 사회적 기준: 괴롭힘 및 차별 소송, 이사회 및 조직 내 다양성, 인권, 사회적 참여 또는 가치 있는 사업 참여.
- 기업 지배 구조: 임원 보수, 이사회 독립성 및 구성, 노동 관행 등.
이러한 기준은 이제 핵심적인 중요성을 갖게 되었습니다. ESG 데이터의 역할과 수집 방법을 이해하는 것은 외부 투자자에게만 유익한 것이 아니라, 기업 경영진이 ESG 준수 점수를 높이기 위한 전략적 의사 결정을 내리는 데에도 도움이 되기 때문입니다.
ESG 데이터 접근성 격차:
오늘날 온라인에서 이용 가능한 다양한 잠재적 ESG 데이터 포인트를 고려할 때, 투자 회사와 기업 모두 모든 조직 구조 전반에 걸친 윤리적, 환경적, 재무적 성과를 평가하는 주요 수단으로 대체 ESG 데이터 수집 방법의 사용을 통합하고 있습니다.
그러나 밴슨본(Vanson Bourne) 연구에 따르면, 미국과 영국 기업들이 투자사들이 활용하는 동일한 ESG 인사이트에 접근하여 해당 기업들을 평가하는 데 예상치 못한 장벽이 존재하는 것으로 드러났습니다.
예를 들어 미국에서는 조사 대상 기업의 절반 조금 넘는 54%만이 ESG 목표와 관련된 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 필요한 대체 데이터 소스와 내부 데이터 소스 모두에 접근할 수 있다고 응답했습니다. 영국에서는 이 격차가 훨씬 더 커져, 영국 응답자의 31%만이 적절한 ESG 데이터에 접근할 수 있다고 답했습니다.
이러한 데이터 소스에는 다음과 같은 자체 보고 지표가 포함됩니다:
- 기업 공시, 연차 보고서 및 제출 서류
- 기업 웹사이트에 게시된 ESG 목표 및 노력 관련 정보
- 내부 기업 지표
검색을 통해 확인할 수 있는 ESG 데이터 통계를 제공하는 제3자 데이터 소스:
- 비정부기구(NGO) 보고서
- 정부 보고서, 웹사이트 및 통계
실시간 ESG 데이터는 다음에서 수집 가능:
- 신뢰할 수 있고 정평이 나 있는 언론 매체의 뉴스 보도
- ESG 문제에 대한 긍정적 또는 부정적 감정을 파악할 수 있는 소셜 미디어 게시물
- 기업 리뷰 또는 직원 정서 관련 리뷰
- 삼림 파괴 및 기타 환경 요인을 추적하기 위한 위성 이미지
접근성과 관련하여, Vanson Bourne 설문조사는 기업이 이 관련성 높은 ESG 데이터를 활용하는 데 방해가 되는 세 가지 놀라운 변수를 밝혀냈습니다:
- 소프트웨어 및 인력 부족(69%) – 응답자들은 데이터 수집 및 배포를 위한 더 나은 소프트웨어가 필요하다고 답했습니다.
- 데이터 수집 및 ESG 데이터 접근성 향상을 위한 전담 인력 및 자원 확충 필요성(64%)
- 수집 및 활용 가능한 데이터에 대한 정부의 명확한 지침 필요성(54%)
ESG 데이터 확보:
이러한 장벽에도 불구하고, 조사 대상 기업 리더들은 다양한 출처의 데이터를 활용하고 있다고 밝혔습니다.
대다수(80%)의 기업들은 기후 변화와 같은 ESG 관련 목표를 해결하기 위해 데이터 접근성 부족을 완화하기 위해 공공 또는 민간 파트너와 협력을 시작하고 있다고 답했습니다.
이 기업들이 활용하는 데이터 경로는 다음과 같다:
제3자 자원:
- 양 지역 기업 중 약 59%가 공개적으로 접근 가능한 출처에서 인사이트를 얻고 있다고 답했습니다.
- 응답자의 3분의 1 이상(36%)이 지방 정부 기관이 제공하는 통계를 1차 데이터 자원으로서 활용한다고 답했으며, 기후 변화 대응을 위한 데이터 활용 시 영국(32%)과 미국(42%) 기업들이 가장 흔히 협력하는 파트너는 중앙 정부 부처였습니다.
예시: 해수면 상승이나 전력망 장애 모니터링은 자산 관리자들이 임박한 자본 지출의 미래를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 정부에서 제공하는 자동차 교통 배출량 보고서에서 수집된 데이터는 쇼핑몰, 매장 앞 주차장, 차고 또는 기타 상업 지역의 수요를 파악하는 데 활용될 수 있습니다.
공개 웹 데이터:
- 영국과 미국 기업의 절반에 가까운(48%) 기업이 뉴스 보도, 소셜 미디어, 기업 연차 보고서 등 공개 웹 데이터를 활용하여 환경적 고려 사항에 관한 의사 결정을 개선하고 있습니다.
- 이 목적으로 공개 웹 데이터를 활용하는 비율은 영국 기업(41%)보다 미국 기업(53%)에서 더 높습니다.
예시: 지역 기후 변화나 자연 재해 통계와 관련된 NGO 보고서나 학술 연구는 기업이 특정 지역에 건설 투자를 하는 것이 현명한지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 기업 자산 손상, 공급망 차질, 향후 배출량 상한선 등 극한 기상 현상과 함께 발생할 수 있는 임박한 물리적, 간접적, 정책적 위험을 평가할 수 있습니다.
내부 지표:
- 미국과 영국 기업의 대다수(69%)는 자체 사업 활동 및 운영에서 생성된 내부 데이터를 활용해 환경 관련 의사결정 과정을 추진한다고 보고했습니다.
예시: 직원 통계나 내부 기업 지표를 분석하면 채용 과정이나 직장 문화 내 숨겨진 편향성을 발견하고, 직장 내 다양성 증진을 위해 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
공개 웹 데이터 내 ESG:
연구 결과는 친환경 프로세스를 촉진하는 비즈니스 모델 개발의 중요성이 증가하고 있음을 보여주지만, 민간 부문 전반에 걸쳐 지속가능성 목표를 달성하기 위해 ESG 웹 데이터에 접근하고 활용하는 방법에 대한 이해에는 뚜렷한 격차가 존재함을 드러냅니다.
조사 대상 기업의 대다수(52%)가 ESG 기준 평가 수단으로 공개 웹 데이터 수집 방법을 사용하지 않는다는 점을 고려할 때, 일반적인 가치 제안에 의존하기보다는 지속가능성 노력을 보다 심층적으로 측정할 수 있는 통찰력 측면에서 많은 부분이 간과되고 있습니다.
이는 공개 웹 데이터의 가치와 이용 가능성에 대한 인식을 구축하기 위해 더 많은 노력이 필요함을 시사합니다.
ESG 데이터 공유는 배려입니다:
ESG의 중요성이 커지고 있음에도 불구하고, 미국과 영국의 대다수 기업들은 기후 변화 및 지속가능성과 같은 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 자체 생성 데이터를 공유하는 데 여전히 주저하고 있으며, 많은 기업들은 이 측면에서 유용할 수 있는 데이터가 무엇인지조차 파악하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
ESG 데이터 공유는 기후 변화 같은 문제 해결을 위한 연구자 및 학계 지원 가능성뿐 아니라, 전 세계 수많은 투자 결정을 좌우하는 대체 ESG 데이터 세 트에 대한 투명성을 높여 기업의 지속가능성 약속 이행 책임을 강화하고 공공 부문의 정책 추진을 촉진합니다.
ESG 데이터 공유는 학계, 연구자 및 공공 기관이 ESG 관련 과제를 효과적으로 해결하는 방법을 이해하기 위해 ESG 데이터의 활용, 저장, 측정 방식에 대한 종합적 프레임워크를 개발하는 데도 기여할 것이다.
설문조사에 따르면 영국 기업의 약 3분의 1(31%)만이 자사 사업의 환경적 영향에 관한 모든 그린 데이터를 고객과 소비자에게 완전히 투명하게 제공한다고 응답했으며, 미국에서는 절반 미만(43%)에 그쳤다.
영국 응답자의 약 24%는 향후 기업 생성 데이터 공유 가능성이 있다고 답했으나, 공유 결정에 대한 적절한 판단을 위해 데이터 사용 목적을 사전에 파악해야 한다고 밝혔습니다. 미국에서는 응답자의 11%가 유사한 의견을 나타냈습니다.
연구에 따르면, ESG 데이터 공유에 대한 거부감은 주로 해당 주제에 대한 지식 부족과 데이터 공유를 장려하는 중앙 집중식 시스템의 부재, 그리고 ESG 데이터와 그 영향력에 대한 지침의 부재에서 비롯됩니다.
ESG 데이터의 미래:
지속 가능한 미래를 향해 나아감에 따라, ESG 데이터의 세계에는 새로운 여명이 기다리고 있습니다. 데이터 수집 방법부터 방대하고 복잡하며 지속적으로 확장되는 온라인 데이터셋에서 도출되는 새로운 이해 방식에 이르기까지 변화가 예상됩니다.
대다수 투자사가 기업의 재무적·비재무적 지표를 평가하는 데 ESG 기준을 활용하는 추세는 향후 몇 년간 더욱 확산될 전망입니다. 이 데이터의 역할과 중요성을 오해하거나 잘못 해석할 경우, 기업의 브랜드 이미지부터 수익성에 이르기까지 광범위한 부정적 영향을 초래할 수 있습니다.
